Wyniki funduszu są ściśle związane z sytuacją na rynku obligacji oraz polityką monetarną prowadzoną przez banki centralne. Większość portfela ulokowana jest w średnio i długoterminowych instrumentach dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa. W okresach niskich stóp procentowych, obligacje mogą oferować niższe zyski, jednak ich stabilność może być atrakcyjna w kontekście zmienności rynków akcji. Perspektywy funduszu są pozytywne, szczególnie w obliczu globalnych wyzwań gospodarczych, które mogą zwiększać zainteresowanie bezpieczniejszymi aktywami.
Wyniki inwestycyjne
Obligacje skarbowe stanowią większość portfela (ponad 75%). Pozostała część inwestowana jest w papiery nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu. Wynik funduszu Goldman Sachs Obligacji nie jest przypadkowy. Przede wszystkim dla obligacji nastąpił bardzo dobry okres, po historycznej bessie. Dobry wynik Goldman Sachs Obligacji jest więc po części efektem bazy (spore zaniżenie wyceny po bessie) jak i rozpoczętej hossy na rynku obligacji.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych TFI – czym są?
Benchmark Goldman Sachs Obligacji Plus to 100% GPWB-BWZ. Główną kategorię lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Polski. Pozostałą część lokat stanowią jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty pochodne zapewniające ekspozycję na polskie i globalne rynki obligacji korporacyjnych. Fundusz wykorzystuje zmienność na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) jego portfela inwestycyjnego może być ujemne. Aktywa funduszu są inwestowane głównie w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Polsce.
Zarządzający
W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z Czy Epsilon NET SA (ATH: EPSIL) jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych.
Jak kupić fundusz Goldman Sachs Obligacji?
Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane, poręczone lub Augean oczekuje że zyski znacznie przewyższą oczekiwania po dobrych gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić od 15% do 100% aktywów. Pozostałe instrumenty dłużne, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią od 0% do 85% aktywów funduszu. Udział zagranicznych instrumentów dłużnych i rynku pieniężnego waha się od 0% do 50% aktywów. Jednostki uczestnictwa innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów.
- Jeżeli zmieniła się Twoja wiedza o inwestowaniu w fundusze, ankietę możesz wypełnić ponownie.
- Z kolei w ramach polskich papierów nieskarbowych (historycznie do ok. 50% portfela) stosowane jest ostrożne podejście.
- W portfelu funduszu epizodycznie można było znaleźć takie obligacje jak węgierskie czy czeskie, a także bardziej „egzotyczne” tematy.
- Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa.
- Aktywa funduszu są inwestowane głównie w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Polsce.
- 📬 Uczymy oszczędzać i inwestować (w fundusze inwestycyjne, obligacje, ETFy).
Goldman Sachs Obligacji Plus P
Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona.
Fundusz powinien sprostać wymaganiom inwestorów, którzy oczekują rywalizacji o wynik. Może przypaść do gustu osobom poszukującym funduszu o relatywnie niskim ryzyku, konsekwentnie wyróżniającym się efektywnością zarządzania. Niestety nie mamy funduszy, które spełniałyby wszystkie określone warunki. Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.
Goldman Sachs Obligacji Plus aktywnie inwestuje w szerokie spektrum obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. Cechuje go niskie, ale zmienne ryzyko, które zależy od tego, w który segment obligacji w danym okresie fundusz zainwestował. Przeznaczony jest dla osób nietolerujących wysokiego ryzyka i jednocześnie akceptujących jego zmienny poziom.
TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz o stałym oprocentowaniu. Zanim zakupisz fundusz Goldman Sachs Obligacji, będziesz musiał wypełnić ankietę MiFID. Jeżeli kiedyś już kupowałeś jakikolwiek fundusz inwestycyjny w mBanku, ankietę MiFID masz już wypełnioną.
Nie Broker Price Statement BPO & REO Course Review gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji to produkt z grupy funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii. Co do zasady jest rozwiązaniem o względnie niskim poziomie ryzyka. Na tle konkurencji wyróżnia go aktywne poszukiwanie wyniku. Zarządzający posiada bowiem mandat na wykorzystywanie większości dostępnych na rynku możliwości. W zakresie papierów skarbowych, będących filarem portfela, podejmowane może być relatywnie wyższe ryzyko.
- Fundusze indeksowe to bardziej przewidywalne wyniki, niższe koszty i większa dywersyfikacja portfela.
- Wykorzystywane są bowiem obligacje wyemitowane przez najbardziej wiarygodne podmioty – instytucje rządowe, duże spółki publiczne, banki.
- Goldman Sachs Obligacji Plus realizuje cel inwestycyjny poprzez wykorzystywanie zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym średni ważony termin do wykupu (duration) portfela inwestycyjnego funduszu może być ujemny.
- Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować.
- W kolejnych latach znów kluczowa będzie polityka banków centralnych – jeżeli stopy procentowe pozostaną na wyższych poziomach, to wyceny obligacji znormalizują się (słabe bessy, w hossie zyski wynosić będą 3-5%).
Zarządzający aktywnie poszukuje okazji również na zagranicznych rynkach (historycznie do 15% aktywów netto). W portfelu funduszu epizodycznie można było znaleźć takie obligacje jak węgierskie czy czeskie, a także bardziej „egzotyczne” tematy. Klikając kup, rozpocząłeś proces zakupu funduszu Goldman Sachs Obligacji.
Banki centralne kreują wyniki funduszy obligacji
Hossa na rynku obligacji rozpoczyna się w momencie trwania cyklu dezinflacji, a kończy się zwykle w czasie schyłku cyklu obniżek stóp procentowych. Jesteśmy więc w zaawansowanej hossie, ale cykl obniżek stóp procentowych jeszcze nie zbliża się do końca. Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb. Fundusze pasywne naśladują stopy zwrotu konkretnego indeksu. Mogą przyjąć formę funduszu ETF lub funduszu indeksowego.
Na ich tle wyróżnia się koncentracją na rynku obligacji skarbowych. Kluczową rolę odgrywają instrumenty krajowe, chociaż dołączane są również zagraniczne, np. Charakterystyczne jest, że to przede wszystkim w zakresie obligacji skarbowych poszukiwana jest stopa zwrotu, a podejmowane tzw. Ryzyko stopy procentowej potrafi być relatywnie wyższe niż u konkurencji. Istotną pozycją w portfelu nieskarbowym są obligacje wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast w przypadku emitentów korporacyjnych cechą wyróżniającą jest niewielka skala zaangażowania w pojedyncze podmioty. Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty. Dowiedz się, czym się różnią, jak działają i dlaczego warto je mieć w portfelu inwestycyjnym. Fundusze indeksowe to bardziej przewidywalne wyniki, niższe koszty i większa dywersyfikacja portfela. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego służy nie tylko zwiększaniu zysków, ale przede wszystkim chroni nasze inwestycje przed nadmiernym ryzykiem.
